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市场概述英伟达重磅财报前美股再跌，三大美股指连续两日创一个月新低，道指和纳指跌超1%，标普四连跌，创将近三个月来最长连跌日。芯片指数跌超2%、四连跌，英伟达收跌近3%，跌至将近一个月低位；亚马逊跌超4%、领跌科技七巨头；中概指数收涨0.4%、扭转五连跌，财报后百度涨近2.7%、而拼多多跌超7%。
美债齐涨，但盘中冲高回落、涨势一度消减。美元指数止步两连阳；日元又创逾九个月新低。连日重挫的加密货币反弹，比特币盘中跌穿9万美元大关后一度回涨近5%、重新站上9.3万关口，以太坊盘中跌破3000美元后一度反弹超7%。
黄金逾一周来首次盘中跌破4000美元，期金一度跌近2%，后曾转涨。原油反弹至一周高位，美油盘中涨近2%。
亚洲时段，A股和港股低开低走，创业板指跌超1%，AI应用逆势走强，科指恒指跌超1%，新能源车概念股走低。
要闻李强会见俄罗斯总统普京。
美国10月18日当周首次申请失业救济人数23.2万，政府关门致官方报告持续缺席以来首次公布。“小非农”ADP周度就业数据：截至11月1日的四周，美国私营部门就业人数平均每周减少2500人。
沙特王储七年来首次访美给特朗普派“大礼”，确认对美国投资增至1万亿美元；美国务卿称将发放沙特芯片出口许可；特朗普会晤前称将批准向沙特出售F-35战机。
特朗普自称已选定美联储主席人选，美财长称人选缩减至五个，包括现任联储理事沃勒和鲍曼、前理事沃什、白宫经济顾问哈塞特、贝莱德高管里德。
白宫审查新规：拟对美国公民海外加密资产征税。
美财政部报告：9月海外投资者持有美债规模9.25万亿美元、逼近最高纪录，日本美债持仓连增九个月创逾三年新高，英国持仓九个月来首降。
小米Q3经调整净利润同比大增80.9%创新高，电动汽车及AI等创新业务首次实现单季经营盈利；电话会：小米汽车本周将提前完成全年交付目标，预计明年毛利率有所下降，手机业务可能通过涨价应对存储成本上升。
拼多多Q3营收增速放缓至9%，净利润同比增17%，管理层警告财务波动将持续；电话会：重申“长期价值”，警示本季度利润不具指导性，未来业绩或反复波动。
百度Q3营收311.7亿元，AI业务收入增速超50%，萝卜快跑全球服务量同比增212%。
谷歌最强大AI模型来了，Gemini 3 Pro获模型排行史上最高分，号称最佳氛围编程和智能体编码模型，发布首日即投入搜索、App和开发者平台同步上线。
微软、英伟达和Anthropic建战略合作伙伴关系，微软投50亿美元，英伟达投百亿，Anthropic承诺买300亿美元Azure算力，据称协议后估值达3500亿。
央行买不动黄金了！？当官方需求减速什么正成为金价主引擎？
市场收报欧美股市：标普500跌0.83%，报6617.32点。道指跌1.07%，报46091.74点。纳指跌1.21%，报22432.845点。欧洲STOXX 600指数跌1.76%，报561.62点。
A股：沪指跌0.81%，报3939.81点，深证成指跌0.92%，报13080.49点，创业板指跌1.16%，报3069.22点。
债市：到债市尾盘，美国十年期基准国债收益率约为4.11%，日内降约3个基点；两年期美债收益率约为3.57%，日内降约4个基点。
商品：WTI 12月原油期货收涨1.39%，报60.74美元/桶；布伦特1月原油期货收涨1.07%，报64.89美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌0.2%，报4066.5美元/盎司。LME期铝收跌1.2%，报2780美元/吨。
要闻详情全球重磅
李强会见俄罗斯总统普京。李强指出，中方对发展中俄互利合作的决心和立场是一贯的，愿同俄方进一步增强合作韧性，巩固和维护两国合作的稳健发展势头。双方要共同办好新的中俄国家级主题年，用好免签等“双向奔赴”的惠民政策，促进两国人民更加相知相亲，筑牢双边关系的民间友好基础。
刚刚，中美机器人爆发了一场论战。“美国宇树”CEO亲自下场Diss，灵启万物放出“无剪辑视频”。一段"无加速、无遥控"的机器人视频，竟意外引发了一场跨越太平洋的"真假之辩"。硅谷大佬焦虑背后，本质是一个极具颠覆性的机器人“安卓时刻”正在中国悄然酝酿。
美国10月18日当周首次申请失业救济人数23.2万，政府关门致官方报告持续缺席以来首次公布。“小非农”ADP周度就业数据：截至11月1日的四周，美国私营部门就业人数平均每周减少2500人。
在截至10月18日当周，美国首次申请失业救济人数总计23.2万人。这是自本月初政府停摆以来，外界首次得以窥见这一关键的劳动力市场高频指标。续请失业金人数录得195.7万人，较前一周的194.7万人略有上升。沙特王储七年来首次访美给特朗普派“大礼”，确认对美国投资增至1万亿美元。1万亿美元相当于沙特全年GDP。被问及当前油价水平下能否兑现投资承诺，沙特王储穆罕默德称，沙特不是为取悦美国而造假，这些是真实的机会，他以AI芯片为例称，沙特对算力有巨大需求。白宫称投资协议包括近1420亿美元美国国防装备销售；沙特企业还将购买142亿美元美国企业制造设备，波音将出口48亿美元737-8客机；谷歌、甲骨文等公司将在两国投资800亿美元用于尖端技术。美国国务卿称可能周二宣布发放沙特芯片出口许可。
“重大政策转变”！外媒：沙特王储访美前夕，特朗普称将批准向沙特出售F-35战机。据环球网，美国总统特朗普当地时间17日表示，他将批准向沙特阿拉伯出售F-35隐形战斗机。沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼定于18日访美，特朗普将接待他。此次军售将标志着一项“重大的政策转变”，可能会改变中东地区的军事平衡，并考验华盛顿对保持以色列“质量军事优势”的定义。特朗普自称已选定美联储主席人选了。当地时间周二，美国总统特朗普表示，他认为自己已经选定了下一任美联储主席的人选，同时声称有人阻止他开除现任美联储主席鲍威尔。贝森特表示，他已将候选范围缩小至以下人选：现任美联储理事沃勒和鲍曼，前美联储理事沃什，白宫国家经济委员会主任哈塞特，以及贝莱德公司高管里德。
白宫审查新规：拟对美国公民海外加密资产征税。特朗普政府正在审查一项旨在对美国人海外加密资产征税的新规提案。该提案建议美国加入由经合组织创建的《加密资产报告框架》，通过自动信息共享打击逃税。特朗普政府此前认为此举这能阻止美国纳税人将资产转移至海外，并促进本土加密行业的发展。若获批准，该框架计划于2027年在全球实施。
短短六周，币圈“蒸发”了1.2万亿美元。本轮抛售始于对科技股估值过高和美国利率政策走向的担忧。数据提供商CoinGecko统计，超过1.8万种数字货币的总市值在此期间下降25%。风险较高的小市值代币承受了最沉重的打击。分析警告，低迷情绪下，比特币7.5万或许并不遥远。
币圈“极度恐慌”，市场为比特币跌向“80000美元”做准备。期权市场数据显示，交易员对9万美元、8.5万美元和8万美元等下行点位的保护性需求大幅飙升，押注11月底到期的看跌合约规模已超过7.4亿美元。加密货币市场上挤满了投资者，他们亏损太深，无法继续买入，但又不愿止损。
比特币抛售潮引爆市场恐慌，市场陷入“自我强化”的下跌螺旋？比特币抛售潮一方面冲击全球风险偏好，导致股市等风险资产遭抛售；另一方面可能触发杠杆投资者为补足保证金而被迫抛售其他持仓，形成“下跌-抛售-进一步下跌”的负循环。
币圈深陷熊市之际，“山寨币”ETF上市潮来了，Solana ETF已上市，接下来是DOGE币。VanEck本周推出免管理费的Solana ETF加入竞争，而Grayscale和Bitwise的现货狗狗币ETF预计将于下周推出，这波发行潮得益于美国证交会9月放宽上市标准，正通过费率战和质押收益重塑加密资产投资格局。
美财政部报告：9月海外投资者持有美债规模逼近最高纪录，日本美债持仓创逾三年新高，英国持仓九个月来首降。截至8月，美国以外国家地区所持美债总价值9.26万亿美元，连续三个月创最高纪录，9月略为回落至9.25万亿美元；十大美国海外“债主”中，首位日本持债9月环比增89亿美元、连增九个月；加拿大持仓增长321亿美元、9月增持最多；持仓第二位的英国在连续八个月增持后持债减少393亿美元；中国9月的持仓略为回落5亿美元。
小米Q3经调整净利润同比大增80.9%创新高，电动汽车及AI等创新业务首次实现单季经营盈利；电话会：小米汽车本周将提前完成全年交付目标，预计明年毛利率有所下降，手机业务可能通过涨价应对存储成本上升
财报显示，小米汽车业务Q3收入283亿元，同比增长197.9%，交付量10.88万辆较Q2增长33.8%，创历史新高。更重要的是，小米智能电动汽车及A等创新业务分部实现7.00亿元人民币的经营收益，标志着小米汽车业务从亏损转向盈利。此外，汽车业务毛利率25.5%也有所提升。卢伟冰表示，2026年汽车行业预计会有比较大的挑战，购置税补贴减半，汽车行业竞争进一步加剧，整体来看明年小米汽车毛利率可能会有所下降。但短期来看，预计今年四季度会继续保持在“不错水平”。林世伟表示，公司短期内仍以交付为首要目标。拼多多Q3营收增速放缓至9%，净利润同比增17%，管理层警告财务波动将持续；电话会：重申“长期价值”，警示本季度利润不具指导性，未来业绩或反复波动
拼多多Q3营收为1082.8亿元，同比增长9%，为公司近年来营收增速首次降至个位数区间。归属股东净利润293.3亿元，同比增长17%，Non-GAAP净利润313.8亿元，同比增长14%。财务副总裁刘珺警告，“随着加大商家支持和生态投资，财务结果可能继续逐季波动”。拼多多跌超7%。拼多多Q3营收增速放缓，公司表示，将牺牲短期利润投入平台生态，意在强化“长期价值”。本季度利润不能作为未来业绩指引，未来几个季度业绩可能出现反复波动。百度Q3营收311.7亿元，AI业务收入增速超50%，萝卜快跑全球服务量同比增212%。百度2025年第三季度财报显示，Q3总营收312亿元，核心收入247亿元。业绩亮点在于首次披露的AI业务收入约100亿元，同比增长超50%，其中AI原生营销服务大增262%，萝卜快跑全球服务量同比增212%，累计自动驾驶订单超1700万单。
谷歌最强大AI模型来了！Gemini 3发布首日即投入搜索、App和开发者平台同步上线。Gemini 3在全球AI模型LMArena排行榜上以1501分的历史最高分登顶，被谷歌称为最佳vibe coding和智能体编码模型，推理能力有“巨大飞跃”，是“世界上最好的多模态理解模型”、谷歌最安全模型。除了Gemini 3 Pro的预览版，谷歌还发布增强推理模式Deep Think。谷歌同时推出以智能体为先的开发平台Google Antigravity，其利用Gemini 3的高级推理、工具使用和智能体编码能力，并集成Gemini 2.5 Computer Use 模型和图像编辑模型Nano Banana。
微软、英伟达和Anthropic建战略合作伙伴关系，微软投50亿美元，英伟达百亿。微软宣布与英伟达和人工智能初创公司Anthropic建立新的战略合作伙伴关系。Anthropic 已承诺购买价值300亿美元的Azure算力。微软将向Anthropic投资50亿美元，而英伟达将向这家初创公司投资100亿美元。Anthropic的估值在微软+英伟达最新投资承诺之后为3500亿美元。
本周四英伟达业绩超预期已是板上钉钉，市场最关心的是Blackwell产能爬坡速度。摩根大通预计，英伟达三季度财报营收或市场预期的550亿美元，四季度指引达630-640亿美元。当前制约增长的非需求而是供应链产能，三季度Blackwell机架出货量环比增50%至约1万个。认为供应链产能仍将是限制英伟达营收增长的关键因素，这一状况将持续到2026年。
谷歌CEO警告：AI泡沫破裂时，无一家公司能够幸免。谷歌CEO警告，当下AI热潮含有“非理性”成分，一旦泡沫破裂，没有任何公司能完全幸免。尽管AI被视为最深刻的技术并有望带来长期价值，但当前估值飙升与巨额投入已令人联想到互联网泡沫。谷歌凭借“全栈”技术具备抵御能力，但仍面临能源需求飙升、气候目标推迟及就业冲击等挑战。
国内宏观
瑞银看好明年中国股市继续上涨，策略聚焦“出海”、“反内卷”，“全球AI股回调”是主要风险。瑞银预测，中国股市在2026年将延续涨势，MSCI中国指数目标看至100点，约有14%的上涨潜力，但驱动力将从估值转向盈利增长。主要聚焦展现出强大韧性的“出海”企业，并关注“反内卷”政策带来的盈利修复机会。同时该行警示，全球AI股票若出现回调，将构成市场主要风险，不过中国科技股的较低估值或能提供一定安全垫。
美银亚洲基金经理调查：投资者正重返中国！美银最新调查显示，亚太地区投资者情绪显著回暖。中国市场重获关注，约五成投资者正增配或寻求入场机会，AI/半导体以64%的受访者青睐度成为最受关注的板块，反内卷概念以24%的关注度位居第二。
国内公司
黄仁勋访台后，大摩上调台积电CoWoS产能预期：到2026年扩张超过20%，才能跟上3nm产能增长。摩根士丹利上调对台积电CoWoS产能预期，预测到2026年底月产能将达12-13万片，较此前预估提升逾20%。此举旨在匹配新增的3nm前端晶圆产能，以满足AI芯片（如英伟达Rubin平台）的巨大需求。产能扩张将利好CoWoS设备及设计服务供应商。
AI基建热下的台积电赚麻了！瑞银：每GW带来10–20亿美元收入！在全球AI服务器投资浪潮下，台积电作为核心代工厂显著受益。瑞银研报指出，每1GW服务器建设可为台积电带来10–20亿美元收入，相当于其年销售额的1.0–1.5%。不同AI平台需求差异明显：英伟达GPU方案单GW收入约11–19亿美元，博通ASIC方案因效率优势提升至18.95亿美元，AMD因chiplet设计需求最低。OpenAI已公布的26GW合作预计将为台积电贡献344亿美元潜在收入和约146亿美元营业利润。
存储芯片再现大手笔收购，普冉股份收购诺亚长天31%股权，间接控股SHM。普冉股份以1.44亿元收购诺亚长天31%股权，实现对存储器企业SHM的间接控股。普冉股份通过此次收购将整合SHM在2D NAND存储芯片领域的核心技术，以拓展工业控制与智能终端市场，强化自身在存储芯片领域的国产化布局。
价格猛涨，有产品一个月涨102%，多家手机厂商已暂缓采购，部分库存不足三周！分析师称“低端机恐做多亏多”，涨价背后竟是因为AI？全球存储芯片价格自2025年下半年起大幅上涨，对以智能手机为代表的消费电子产业造成明显冲击。多家手机厂商已经暂缓了本季度的存储芯片采购。小米、OPPO、vivo等厂商库存普遍低于两个月，部分厂商DRAM库存低于三周。
iPhone 17大卖，苹果10月在华销量暴涨37%，市场份额创2022年以来新高。苹果新一代iPhone 17系列推动其10月在华销量同比激增37%，市场份额攀升至25%，创下2022年以来新高，有力支持了公司高层对中国市场恢复增长的预期。新机型占总销量逾八成，并有望通过高平均售价放大营收增长。尽管苹果带动了整体市场回暖，但仍面临华为即将发布新旗舰机型的激烈竞争。
蚂蚁下场抢夺AI超级入口：全模态通用AI助手“灵光”正式上线，30秒即可生成应用。"灵光"首批上线三大功能：灵光对话、灵光闪应用和灵光开眼，支持3D、音视频、图表、动画、地图等全模态信息输出。"闪应用"功能将AI助手从单纯的对话工具升级为应用生成平台，分析认为，"闪应用"理念与支付宝生态的结合，是蚂蚁布局AI入口的关键策略。
大跌36%后，泡泡玛特仍获华尔街大行力挺：Labubu明年推4.0版，价值尚未完全释放。在股价经历36%回调后，泡泡玛特仍获花旗重申"买入"评级并给出91.8%上行空间的目标价。该行指出公司核心IP Labubu价值尚未完全释放——其4.0版本确认将于2026年推出，且索尼影业已获得该IP电影改编权，同时SKULLPANDA等多元IP矩阵及海外扩张进展共同构成增长动力。
BOSS直聘Q3营收同比增长13.2%，净利润增67.2%。
海外宏观
摩根大通交易员：“流动性压力”是11月美股大跌的主要原因。摩根大通认为，尽管市场存在围绕人工智能叙事的噪音，但流动性紧张才是驱动股市下跌的核心因素，杠杆基金获取现金的能力受限导致持仓平仓压力加剧。目前市场已达到这样的指数水平：如果出现进一步下跌，"机械性"抛售将推动市场再跌一档。在当前环境下，密切关注技术支撑位和触发点将非常重要。
20年来首现“过度投资”！美银基金经理调查：AI泡沫已成市场上最大“尾部投资”。市场情绪在乐观与警示之间摇摆。美银调查显示，基金经理对经济软着陆乐观，推高股票配置，但现金水平降至3.7%，触发“卖出信号”。AI泡沫和“做多七巨头”被视为主要风险，净20%的受访者认为企业存在过度投资，这是20年来首次。当前市场估值过高，缺乏新的催化剂，风险资产面临回调压力。
财政刺激担忧加剧，日本“股债汇”三杀，长债收益率再创新高。日本债市因担忧高市早苗政府将推行大规模财政扩张计划而遭遇抛售潮，40年期收益率飙升至2007年来新高，20年期和30年期收益率也分别上涨至少4个基点。日元跌破155的关键心理关口，日经225指数收盘下跌3.2%。市场预计刺激规模将超预期，执政党内部甚至施压要求25万亿日元的补充预算。
植田和男告知高市早苗：日本央行仍将继续谨慎加息。植田和男明确释放加息信号，称物价与工资共涨机制正在恢复，“正在逐步调整货币宽松的程度”。日本金融市场剧烈波动，日元创新低，投资者密切关注政府与央行如何应对汇率及经济刺激计划。
10月印度黄金进口激增200%。节庆需求推动，印度10月黄金进口额较去年同期的49.2亿美元大幅增长，增幅接近200%，创下历史新高，预计推动该国商品贸易逆差扩大至创纪录的417亿美元。评级机构ICRA Research警告，印度本财年第三季度经常账户逆差占GDP比率可能扩大至2.4%-2.5%。
海外公司
“一夜之间”，每个人都在卖英伟达。亿万富翁Peter Thiel旗下基金、桥水基金、软银纷纷减仓英伟达，美国公共债务不断攀升、地缘政治紧张局势以及央行干预措施共同推高了系统性风险，促使顶级投资者在高估值科技股上采取更为谨慎的立场。尽管如此，市场对英伟达周三即将公布的财报仍抱有乐观期望。
敏感时期重创市场，亚马逊发债150亿美元，“四大厂”两个月发债超800亿，美银称“明年最佳交易是做空云大厂债券”。亚马逊周一启动了三年来的首次美元债券发行，筹集了150亿美元资金，比最初的估计高出 30 亿美元，过去两个月内仅四大科技巨头的发债总额就已超过800亿美元。美国银行已发出警告，称支撑这轮AI热潮的宽松金融环境正迎来拐点，随着全球央行降息步伐放缓，信贷市场的裂痕已经开始显现，做空这些云服务巨头的债券可能成为2026年的“最佳交易”。
解决Siri这座“屎山”，是苹果新掌门的头号任务。蒂姆·库克最早可能在2026年卸任CEO，其继任者将直面苹果在AI赛道上的落后局面。原本计划在2025年推出的添加AI功能的新版Siri，却因为“屎山代码”被推迟到2026年甚至更晚。据媒体援引苹果内部消息人士，苹果AI部门的一部分开发者已经认为需要“从零开始重建这些功能”。
Meta胜诉关键反垄断案，法官认定不存在社交媒体垄断。法官Boasberg在判决中强调，美国联邦贸易委员会必须证明Meta当前仍持有垄断权力，而非仅在过去拥有这种权力。判决出炉后，Meta股价上涨，收窄了此前的跌幅。Meta发言人表示，这一结果"认可了Meta面临激烈竞争"。
“我慌了，发生了什么？”，Cloudflare故障引发全球互联网混乱。Cloudflare周二突发全球网络故障，导致X、ChatGPT、DoorDash、IKEA等大量网站无法访问，累计超210万用户上报异常。公司称问题源于威胁流量配置文件异常膨胀，耗时不到四小时修复后，问题已经解决。分析称，事件再次凸显全球互联网对少数基础设施厂商的高度依赖。
“限制赎回”后，“当红PE”Blue Owl股价重挫，已跌回2023年水平。另类资产管理巨头Blue Owl Capital因暂停旗下18亿美元场外基金赎回，股价暴跌6%创年内新低。该公司计划将场外基金与上市实体合并，但投资者将面临20%的账面损失。今年以来，由于对资产质量、管理人选择以及降息后盈利潜力下降的担忧，Blue Owl旗下上市基金OBDC的股价今年迄今已下跌约22%。
行业/概念1、工业4.0 | 11月18日，工信部办公厅印发了《高标准数字园区建设指南》。其中指出，打造企业数字化转型标杆。聚焦园区主导产业，依托制造业数字化转型通用评估指标体系引导企业数字化改造，建设制造业数字化转型促进中心等载体，深化新一代信息技术全链条赋能应用，推动企业全要素生产率提升。积极开展“人工智能+制造”应用探索，支持企业开展智能工厂梯度建设，推进工业机器人等智能制造装备规模化部署，推动企业生产智能化跃升。
点评：分析认为，人工智能可覆盖制造业全流程各环节，提高各环节自身运作效率，并可挖掘各单一环节所产生的数据信息，进而赋能整体的预测、生产、管理等，实现精细化管理。工信部数据显示，经过智能化改造，制造业研发周期缩短约20.7%、生产效率提升约34.8%、不良品率降低约27.4%、碳排放减少约21.2%。另一方面，在人工智能的赋能下，制造业从产品为中心向用户为中心转变、从刚性生产向柔性生产转变，满足消费者个性化需求成为制造业新服务模式。根据Bizwit数据，从2019年起，人工智能在中国制造业应用的市场规模增长率保持在40%以上，2025年市场规模将达到141亿元。
2、AIGC | 11月18日，蚂蚁集团发布全模态通用AI助手“灵光”，可在移动端30秒自然语言生成可编辑、可交互、可分享的小应用，并首次实现全代码生成多模态内容。首批上线“灵光对话”“灵光闪应用”“灵光开眼”三大功能，支持3D、音视频、图表、动画、地图等全模态输出，已同步登陆安卓与苹果应用商店。“灵光对话”以结构化思维生成可视化内容；“灵光闪应用”一句话秒级生成带后端能力的个性化AI应用；“灵光开眼”搭载AGI相机，实时解析视频流并支持多模态创作。
点评：分析称，近期国内大厂正加速AI应用落地，阿里推进“千问”项目，打造千问APP对标ChatGPT；腾讯宣布微信将推出AI智能体，协助用户完成各种任务；字节已正式发布豆包编程模型，针对Agentic深度优化。随着头部平台将智能体能力引入核心消费场景，AI应用端正由示范走向落地。国产模型的持续发布与算力需求提升，也共同推动行业从模型驱动向应用深化过渡。机构认为，电商、营销及内容相关场景有望率先体现价值，产业链仍具进一步提升空间。
3、核电 | 11月18日，我国首个采用冷却塔的“华龙一号”核电站——中广核招远核电1号机组核岛第一罐混凝土顺利浇筑，标志着山东招远核电基地建设全面启动。与以往的“华龙一号”有所不同，此次开工的“华龙一号”核电项目，采用高位收水自然通风冷却塔，用于常规岛系统的循环冷却。采用该技术，核电站的直接冷源由海水变为大气，能显著减少水资源利用。
点评：分析认为，采用冷却塔的“华龙一号”核电项目，突破了选址上的限制，原来的核电基本上在海边直取直排，采取冷却塔二次循环以后，可以把海岸线让出来，在陆地靠里面一点选址，也为后续的核电建设做示范。
4、华为算力 | 华为11月18日官宣，将于11月21日在上海举办“2025 AI容器应用落地与发展论坛”。该论坛以"AI容器智驱未来，引领算力资源利用新范式"为主题，现场将正式发布并开源创新AI容器技术Flex:ai，助力算力资源的利用效率。据了解，华为即将发布的AI容器技术Flex:ai将对标英伟达2024年底收购的以色列公司Run:ai的核心技术，旨在通过软件创新，实现英伟达、昇腾以及其他三方算力的统一资源管理与利用。据透露，该技术可将 GPU、NPU等算力资源利用率从行业平均30%-40%大幅提升至70%，显著释放算力硬件潜能。
点评：华泰证券认为，华为昇腾系列未来三年将陆续推出950PR、950DT、960和970四款芯片;华为950和960超节点方案互联卡数达到8192卡和15488卡，950超节点引入UB-mesh互联方式，有效地降低静态时延和增加网络无故障时间，建议关注国产算力及其配套产业链。
5、大消费 | 11月18日，中国人民银行北京市分行等12部门印发《金融支持北京市提振和扩大消费的实施方案》。方案提出，加大商品消费信贷支持力度。鼓励金融机构积极满足家电以旧换新、绿色智能家居家装、电子产品等领域消费金融需求，通过多种形式参与商家促消费活动，提供消费贷款、信用卡分期费率优惠等活动，为消费者适当减费让利。
点评：中信证券认为，由于当前宏观环境仍然偏弱，消费景气的自身修复预计仍需时间，短期消费产业是否有整体 beta性机会需关注财政刺激类政策的可能性。同时，基于当前产业观察，2026年建议重点关注财富效应传导、供给端优化推动的经营拐点机会。
今日要闻前瞻欧元区、英国10月CPI。
美联储公布货币政策会议纪要。
纽约联储主席威廉姆斯、里士满联储主席巴尔金、达拉斯联储主席洛根讲话。
日本财务省将拍卖8000亿日元的20年期国债。
英伟达公布财报。
美国上周EIA原油库存变动。
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